EIGENTÜMERSITUATION

Nach dem Exit stellen sich die Fragen nach dem Vermögen.

Wie Sie den Erlös aus dem Verkauf sinnvoll strukturieren, familiäre Ziele berücksichtigen und eine langfristige Wirkung für die nächste Generation schaffen.

Situation besprechen
Vermögen mit Sinn.

Ein erfolgreicher Exit ist ein neuer Anfang.

Nach dem Verkauf eines Unternehmens benötigen Eigentümerinnen und Eigentümer Orientierung – für den Umgang mit Liquidität, die passende Anlagestrategie und die Weitergabe an die nächste Generation.

Vermögen strukturieren

Den Erlös aus dem Exit sinnvoll ordnen und langfristig ausrichten.

Anlagestrategie entwickeln

Eine Strategie finden, die zu Ihren Zielen, Werten und Risikopräferenzen passt.

Generationenübergang planen

Vermögen nachhaltig an die nächste Generation übergeben.

Gesellschaftliche Wirkung gestalten

Mit Kapital Verantwortung übernehmen und einen positiven Beitrag leisten.

Was ist jetzt die richtige Lösung?

Jede Situation nach dem Exit ist anders. Diese Fragen helfen, die eigene Lage einzuordnen – und sind der Ausgangspunkt für ein erstes Gespräch.

Welche Ziele möchte ich mit meinem Vermögen erreichen?

Absicherung der Familie, neue unternehmerische Beteiligungen, Stiftungszwecke oder schlicht Freiheit: Erst wenn die Ziele klar sind, lässt sich eine Struktur ableiten, die dazu passt. Wir helfen, diese Ziele zu ordnen und zu priorisieren.

Wie viel Sicherheit brauche ich?

Nach dem Verkauf tritt an die Stelle des Unternehmens ein liquides Vermögen – mit anderen Risiken. Welcher Teil muss dauerhaft gesichert sein, welcher Teil darf unternehmerisch arbeiten? Diese Aufteilung ist die Grundlage jeder Anlagestrategie.

Wie kann ich meine Familie in die Entscheidungen einbeziehen?

Ein Familienvermögen braucht gemeinsame Regeln, ähnlich wie ein Familienunternehmen: Wer entscheidet, wer wird informiert, wie wird die nächste Generation vorbereitet? Wir unterstützen dabei, diese Governance aufzubauen.

Wie kann ich eine langfristige, sinnstiftende Wirkung erzielen?

Beteiligungen an jungen Unternehmen, eine Stiftung oder gezielte Förderung: Kapital kann über die Rendite hinaus Wirkung entfalten. Wir helfen, einen Weg zu finden, der zu Ihren Werten passt und dauerhaft tragfähig ist.

UNSER VORGEHEN

Erst Klarheit. Dann Entscheidung.

Wir arbeiten strukturiert und in klaren Schritten – damit aus einer offenen Frage eine fundierte Entscheidung wird.

01

Verstehen

Wir analysieren Ihre individuelle Situation, Ziele und Werte.

02

Optionen entwickeln

Wir erarbeiten realistische Szenarien – abgestimmt auf Ihre Ziele.

03

Entscheiden

Wir begleiten Sie zu einer fundierten, unabhängigen Entscheidung.

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Über unser Formular kannst du ganz unkompliziert mit uns über dein Anliegen sprechen. Solltest du lieber telefonieren, findest du hier unsere Telefonnummer.

+43 512 219 530

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